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钢铁工业经济信息快报(第三十七期)

发布时间:2018-09-12


一、行业新闻

钢铁业新一波重组将启

 《经济参考报》记者获悉,为加速推进钢铁行业兼并重组,相关部门正在研究讨论建立钢铁业兼并发展基金。据权威人士透露,兼并重组、提高产业集中度,是今后钢铁行业扩大规模发展、实现规模效益的必由之路,尤其是中小民营钢铁企业独立生存空间缩小,必须走联合重组规模化道路。现阶段企业整合所耗资金渐增,单一企业整合难度较大,企业可联合建立钢铁业兼并发展基金以加大重整空间。

规模化发展是大势所趋。目前,多地已出台钢铁行业发展相关规划目标。截至2020年,河北省钢铁企业将形成“2310”产业格局,包括2家具有国际竞争力的企业,3家地方实力企业,10家特色钢企。江苏积极形成“134”格局,山西计划从目前的27家减少至10家,四川力争建成影响力大、竞争力强的千万吨级骨干钢铁集团,总产值达3500亿元。

 国家发改委经济运行调节局局长赵辰昕此前表示,2018年压减3000万吨粗钢产能的任务已经完成了80%,目前行业仍处于结构调整和新旧动能转换的“阵痛期”,高质量供给体系还没有完全建立,未来需要继续坚定不移地把提高供给体系质量作为主攻方向。

全联冶金商会常务副秘书长王连忠表示,钢铁去产能工作渐渐走向收尾阶段,即将进入“去产能后”的新阶段。在此背景下,钢铁行业主要矛盾转化为产业结构与市场需求不相适应的矛盾,行业发展进入转型升级和高质量发展的新战略机遇期。

从今年上半年来看,行业经济效益稳步提高。上半年全国规模以上工业企业实现利润总额3.39万亿元,同比增长17.2%,其中,黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额1875.6亿元,同比增长113%,销售利润率为6.1%

从冶金商会统计的160家主要民营钢铁企业来看,仅今年上半年,实现销售收入10782亿元,同比增长20%;实现利润996亿元,同比增长135%。值得注意的是,重点企业比重上升明显。从产量来看,上半年上述民营企业钢材产量1.83亿吨,同比增长17.24%,小企业钢材产量1.68亿吨,同比下降2.78%

中小钢企规模小、力量不足,会导致创新发展和节能环保投入不够,难以达标,还会给行业结构调整带来阻碍。北京建龙重工集团有限公司董事长张志祥认为,目前国内很多钢铁企业规模小、数量多,协调难度较大。在总需求出现下降的情况下,容易打价格战,陷入恶性竞争。通过整合提高产业集中度,很多问题便可以协商解决。市场行为可以更加理性,市场分工也会更加明确,面对上下游企业以及金融机构就会有更大的议价空间,更有主动性。

扩大规模也将带来利润大幅增加,以5000万产能的沙钢、建龙为例,仅2018年上半年,沙钢实现利润124亿元,建龙实现51.67亿元。具体来看,沙钢通过旗下公司成为东北特钢第一大股东,进行重整。建龙连续对海鑫钢铁和北满特钢进行兼并重组,仅海鑫一家2017年当年就实现盈利10亿元以上。

未来或建立钢铁兼并发展基金,推动企业间联合兼并,进行行业升级。王连忠表示,企业间兼并重组将有效解决单个企业力量不足、风险过大、管理能力不足等问题,发挥企业的整体优势。例如,环保标准提升的影响不会降低,企业不能一味地限产、关停,中小企业将被迫升级。

资料显示,京津冀大气污染传输通道“2+26”城市的相关企业,自2018101日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。同时,此前发布的《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》要求,到202010月底前,京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢企基本完成超低排放改造,新建(含搬迁)钢铁项目全部达到超低排放水平。

河钢集团成为中国国际化程度最高的钢铁企业

 92日,中国企业联合会、中国企业家协会发布“2018中国跨国公司100大”榜单,集团以609亿元的海外资产总额、845亿元的海外业务收入、18.02%的跨国指数,位列第30位,在钢铁行业企业排名第一位。

作为全球最大的钢铁材料制造和综合服务商之一,集团以“代表民族工业、担当国家角色”为使命,以建设“世界河钢”为目标,以开放包容的态度,主动融入全球经济发展。紧跟国家战略加快“走出去”步伐,积极参与“一带一路”建设,扎实推进国际产能合作和产业链全球化布局,在做强做优钢铁主业的同时,以全球、全产业链的视野,加快推进以“全球营销服务平台、全球技术研发平台、全球钢铁制造平台”为支撑的全产业链全球化布局,谋求“纵向更深、横向更宽”的战略转型。近年来,集团先后完成南非最大的铜冶炼企业PMC公司、全球最大的钢铁材料营销服务商——瑞士德高公司的控股收购,成为拥有海外成熟冶炼企业和全球化营销服务平台的跨国型企业集团。深化国际技术交流,与世界钢协、昆士兰大学等全球著名科研机构、企业和行业组织深度合作。收购塞尔维亚唯一国有大型支柱企业——斯梅代雷沃钢厂,进一步向具备高端制造能力的欧洲地区布局,为拓展海外实业基地、构建全球产业制造平台打下坚实基础。

2016年,集团收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂后,牢记习近平总书记嘱托,言必信行必果,仅用半年时间就扭转了钢厂连续7年亏损的局面,并连续实现盈利。不仅5000多名员工工作悉数保留,还通过延伸产业链条,为更多的居民创造了新的就业机会,为整座城市注入了新的活力。将河钢塞尔维亚公司打造成为了“一带一路”建设,以及中国—中东欧国际产能合作样板工程,已经成为中塞两国友好合作的成功范例,得到国家领导人以及塞尔维亚总统武契奇的充分肯定。

目前,集团直接或间接参股、控股境外公司约70家,投资遍及美英、澳大利亚、南非、加拿大、新加坡、瑞士、香港等30多个国家和地区,控制运营海外资产60亿美元,海外员工达1.2万人。在111个国家和地区从事商业活动,产品销往4.4万家客户,奔驰、宝马、西门子等世界级巨头与集团形成稳固合作关系,成为我国国际化程度最高的钢铁企业和国际产能合作的先锋力量。凭借在国际化方面的突出贡献,集团先后荣获国际资本峰会中欧企业合作大奖、入选“2017年中国企业全球化50强”“2017年一带一路十大先锋企业”、荣获世界钢铁工业可持续发展卓越奖。

据悉,“中国跨国公司100大”由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额的多少排序产生。其他上榜的5家钢铁企业为宝武钢铁集团、首钢集团、青山控股集团、鞍钢集团、江苏沙钢集团。

二、创新动态

宝钢股份热轧卷取温度控制技术取得标志性突破

日前从宝钢股份传出喜讯:宝山基地热轧1580产线卷取温度控制精度连续5个月超越国际一流对标企业,达到世界领先水平。这一技术不仅推动宝钢股份热轧过程控制水平、产品质量的进一步提升,实现了从追随到超越的跨越,也是近年来宝钢股份在产线轧制智慧制造领域取得的一项重要标志性数模类技术突破。 

卷取温度是热轧生产的一项关键模型指标,作为热轧轧制流程中最后一次喷淋温降,卷取温度如铸剑最后淬火一样至关重要,很大程度决定热轧板卷的物理性能。卷取温度波动越小、稳定性越高,钢卷的韧性和强度等物理性能均匀性越好,不仅可提升热轧产品质量,还有助于减少冷轧等下道工序出现断带等异常的频率,提高生产效率,降低生产成本,提升用户的使用感受。目前,国内外各大钢铁企业均致力于提升热轧卷取温度控制水平,宝钢股份对标钢企最近三年卷取温度波动(以标准差衡量,值越小越好)控制在6.55℃,历史最好水平为6.23℃,为国际最好水平。       

2017年,宝钢股份针对热轧精轧厚度、终轧温度、卷取温度三项模型指标开展与国际一流钢企的对标并启动专项推进。其中,卷取温度控制水平提升由金苹果团队核心成员、设备部首席工程师张智勇负责,在金苹果团队的共同努力和热轧工艺人员的紧密配合下,在1580产线展开试验性攻关。 技术攻关历经艰难与反复,突破在于引入智慧制造创新手段。初期,为缩小与对标企业差距,项目团队采取常规手段,抓住主要矛盾,形成问题清单滚动改进,累计完成控制功能、模型算法优化23项。模型控制精度从最初的8.1℃一步步改善到7.0℃。但此后指标徘徊不前,甚至一度出现劣化。为实现超越对标企业的挑战性目标,2017年底,张智勇带领团队尝试借鉴智能算法的决策模式建立数学模型,通过模拟人的思维方式实现不同规格、不同批次产品的在线数模智能决策。20184月初,拥有智能决策能力的卷取温度控制模型顺利上线,当月即超越对标企业近三年最佳水平,5月超越对标企业历史最佳水平,6月实现破65。目前,指标仍在不断优化中。这也是宝钢股份首个超越对标企业的数模类指标。据了解,“ 1580热轧卷取温度控制技术”已形成工况识别及冷却策略智能修正方法、适应精轧动态调速模式的卷取温度控制技术、局部自扩散型模型自学习算法、反馈控制自优化、冷却集管的智能化冲洗技术等多项创新点,可满足热轧产线在小批量、多品种、新品轧制频繁情况下,自动采集关键要素值,对工况进行自动识别、智能评估、自动修正等,进而完成卷取温度冷却的智能决策。在保证命中精度一流的前提下,整个产线卷取温度自动化控制水平最近半年已达到99.96%,有效避免了人工介入,还可减少因新品试轧等造成的成本损失,提高对工况等变化的适应能力。目前,该技术已申报两项专利并已获批。       

三、市场观察

8月我国出口钢材587.5万吨

20188月我国出口钢材587.5万吨,环比下降0.2%,同比下降9.9%1-8月我国累计出口钢材4717.9万吨,同比下降13.1%8月我国进口钢材106.4万吨,环比增长3.6%,同比增长7.5%1-8月我国累计进口钢材876.2万吨,同比下降0.1%8月我国进口铁矿砂及其精矿8935.4万吨,环比下降0.7%,同比增长0.8%1-8月我国累计进口铁矿砂及其精矿70991.9万吨,同比下降0.5%8月我国出口焦炭78.8万吨,环比下降3.4%,同比增长71.3%1-8月我国累计出口焦炭639.5万吨,同比下降21.2%

近期钢价跌落的主因是什么?

今年8月下旬以来,国内钢材行情出现跌落,吨钢价格跌幅达到二、三百元之多,尤其以期货螺纹钢为甚。尽管如此,但综合来看,中国钢材市场向好的基本面并未发生大的改变。因为决策部门稳投资、稳内需、稳经济的大政方针没有改变。譬如,地方政府债券发行正在提速,截至8月底,地方政府债券累计发行已经接近3万亿元,预计还有近1万亿元的地方政府债券将主要集中在9月完成,以支持基建投资。同时,钢材市场亦将进入“金九银十”的传统消费旺季,实际需求将有增无减,因此提振了市场信心,这也是近期钢材社会库存小幅增加的重要原因。中物联钢铁物流专业委员会最新报告数据显示,当前钢铁行业接单情况良好,产成品销售较为顺畅。今年8月份国内钢铁行业PMI(采购经理指数)53.4%,虽然环比有所下降,但仍处于荣枯线上方。

有一些观点将近期钢材价格跌落主因,归结为限产效应减弱,这是不全面的。其实,所谓限产,不过是市场多头炒作钢材价格的一个题材,影响的只是一种可能预期,对于真实供求关系并未产生实际影响。所以是“虚”而不是“实”。因为在高利润的刺激下,今年粗钢与钢材产量都是在大幅增加,今年前7个月产量增速分别达到6.3%6.6%,预计全年粗钢产量将达到9亿吨,并没有因为限产而有丝毫减少,甚至是减速。所以说,前期钢材价格震荡扬升主因绝非限产所致,而是需求更为旺盛,将同期的高速增长量加以消化而已。同样,亦不能将此轮钢价跌落主因归结为限产减弱,因为从消息面而言,近段时期恰恰是限产概念最为“尘上”,炒作最为厉害的时期。此时钢材价格不涨反跌,当然还有更深层次的原因。

那么,究竟何为此轮钢价跌落主因呢?不是别的,还是来自于钢材价格上涨本身。同任何商品一样,钢材价格亦不能够一直上涨。由于前段时期钢材行情的持续扬升,吨钢价格涨幅普遍已经达到数百元之多,吨钢利润也随之大幅增加,这就会引发钢材市场供求关系的反向变化,市场参与者“恐高症”油然而生。不仅如此,投机资本亦因为钢材价格的持续上涨而“高处不胜寒”,也需要一波行情跌落,以寻求新的拉高空间。所有这些,都产生了钢材行情技术性回调要求。对此,市场参与者们都要高度警惕,做好风险应对。

由此可见,鉴于中国钢材市场向好基本面没有发生根本性改变,特别是库存压力不是很大,此轮钢材价格跌落,不过是前期价格涨幅过大而出现的自我修复与调整。因此,回调过后,钢材市场行情还会高位运行。

前期钢材价格的持续上涨,更多地是为了迎接需求旺季的到来,而进行的行情提前预演,多数利好功能已经预先释放。因此,当钢材市场真的进入“金九银十”以后,价格行情反而有可能出现回调。现在看来,亦因为近期钢材行情的回调与继续回调,致使利空压力获得很大释放。如果这段时期钢材行情能够沉住气,不是那么迫不及待地反弹,那么“金九银十”的旺季行情扬升,还是有希望的。