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钢铁工业经济信息快报(第三十五期)

发布时间:2018-05-15


 

一、行业新闻
实地调查:小钢厂灭而不死,暗藏晋冀交界
风很大,空气中飘来一阵阵刺鼻的气味。这是位于山西省运城市闻喜县东镇境内的一个小村庄,分别距闻喜、绛县县城20公里。徐仲良原是杨家园水库的管理员,5月9日上午,当记者询问小钢厂的位置时,他指着水库对岸不远处说,“那里就有一家,老板是从河北过来经营的,已经开工半年时间了”。
在钢厂工作的工人张志华对记者说:“这里的工厂并不集中,从河北转移过来的有十几家,都分散在闻喜、绛县等附近数个村落中。杨家园水库这边的(小钢厂)是去年冬天才包下的,各方面条件基本是不符合规定的。工艺设备,包括车间、房屋、场地等非常老旧,用的都是(之前)被关停企业留下的东西。”“可以说只是换了一个地方,用的还是原班人马。”张志华说到,河北环保管的严,钢厂的小老板都被撵到外地去了。“目前,有转移到河北广平县、平乡县、威县等地的生产点,也有分散在其他省份,比如山西、湖北、江苏,甚至东北等地区。”
据张志华透露,去外地选址要给当地一些钱,占用原有厂房、设备,并以此获得当地势力保护,尽量避开环保检查。“一个月前,传言环保部门要过来检查,有的工厂就停产了,但这家并没有停。”
徐仲良说:“为了躲避环保检查,这家小钢厂都是在晚上偷偷开工生产,干够五六个小时就收工。他们见到陌生人在工厂附近,都会很戒备,以防执法检查。”
除这家小钢厂外,杨家园村水库附近还有几处其他工厂,都是大门紧闭,透过缝隙,记者看到了堆积如山的垃圾,在道路两旁很多亟待处理的生活垃圾和工业废物,整个村庄及周边都能闻到刺鼻的气味。
小钢厂的转移
张志华说:“小老板去外地选址开工,都是选择相对偏远地带,使用当地已关停工厂的原有设备,很快就能开工。比如在山西运城市闻喜、绛县一带,都在使用冲天炉生产,每个工厂大概有30多个工人,厂内有多个单位,干着各样的活儿。”
他透露,前一段时间,环保查的严,河北老板在桂林、徐州经营的工厂都把冲天炉给推倒了,换成了电炉,所以在外地继续用冲天炉开工生产也有很多不确定性,或许很快就会被查处。
张志华所说的冲天炉是一种竖式圆筒形熔炼炉,为铸造生产中熔化铸铁的重要设备。依据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》规定,浇注铸件小吨位(≤3吨/小时)铸造冲天炉属于淘汰装备,要求在2015年底彻底淘汰。
另一位来自河北长期从事钢铁行业工作的李刚对记者说道,一般省市县环保来查时,规模较大的企业不会停,除非是中央来查时才关。
张志华说:“邯郸下面的一些县政府全是靠这些钢厂来拿贡献的。一时间全按国家标准达到要求,是很难的。除非大型钢厂,才有实力投入资金上环保。小老板们没那么多钱,根本投不起。”
河北的小钢厂靠冲天炉吃饭的时代已经一去不复返了。
据李刚介绍,“邯郸这边基本上使用的全是电炉。小钢厂老板由此迁往湖北地区的工厂有好几家,那里和闻喜县一样都是使用冲天炉炼钢。”
徐仲良说:“相对于以前污染企业多的时候,现在环境好一些,但垃圾污染、空气污染仍很严重,到处都是灰尘,尤其是晚上冲天炉冒的烟虽说不太黑,但污染很大。”
徐仲良介绍,在整个东镇地区,几年前小钢厂、铸造厂之类的企业相当多,仅杨家园村附近就有三四家。
他告诉记者,现在这些小钢厂早就因效益不好或环保风声渐紧而关门停产。
在记者走访的几户村民家,多数人对这家小钢厂造成的空气污染表达了不满。
一位村民对记者抱怨说:“现在环境不好,有很多灰尘,空气中的气味就更难闻了,出现呼吸道感染的人不在少数。”
一位研究钢铁行业环境问题的专家对经济观察报表示,钢铁铸造业属于高能耗、污染严重的行业,即使在车间使用了部分除尘设备,效果也十分有限。在生产过程中会排放大量二氧化硫、一氧化碳等有害气体,以及废砂废渣、粉尘、噪声和余热,极易造成水、大气、固废污染,威胁着工人及附近居民的身体健康。
张志华告诉记者,“从去年开始,工厂被迫关停,老板们就在筹划着如何转移到其它地方继续生产。毕竟市场这么好,都想赚钱,没有不想再开工的。一句话,只要是能干出来,就能挣到钱。”
去年钢市逐步回暖,钢厂普遍扭亏为盈,钢价甚至一度冲破4000元/吨大关。这种增长势头时刻挑动并刺激着小老板们的神经。李刚坦言,“现在干10吨就相当于以前干60吨的利润。”
记者以河北铸造工人的身份拨通了一位钢厂老板的电话。据这位老板介绍,“目前河北那边环保查的比较紧,时开时停。冲天炉都被拆了,用的全是电炉,成本高出很多。山西这边则相对要好一些。到处打游击,太不好赚钱了!”
张志华对记者说:“河北那边工厂检查时关停,过后再开工,对生产影响很大。而闻喜、绛县一带原有小钢厂、铸造厂虽都关停了,但炉子还在,仍能重新生产。”
和张志华一样以此为生的工人们,正在习惯被迫远走他乡,跟随老板,带着所掌握的冶炼、浇铸、打磨等一套技术,在一些环保监督相对宽松的地方,另起炉灶。
小老板不用当地人,而是统一把河北工厂的原班人马转移过来。据张志华介绍,“这是出于安全考虑,当然,也有技术原因。当地人不太会这方面技术,用的只是一些零工,上上涂料什么的。”“不过,现在货品走的非常迟,有一定积压。”张志华对说,比如以前井盖成品价近6000元/吨,现在降到了5000元/吨左右。如果工厂没有资金流转,就不好干下去。所以工人的工资没有按时发放,甚至拖欠很长时间。
在徐仲良看来,这家小钢厂可能开不了多久,“能挣一天算一天。”
段琪是来自绛县公安局的一位民警,以前曾配合环保部门开展过联合执法行动。他深感近几年国家环保执法力度的加大,但据他讲,有些地方并未完全按国家要求去做,很多环保不达标的小钢厂,没有彻底关停。
一边去产能、一边扩产量?
今年国家定下的钢铁去产能任务量是3000万吨,这是“十三五”压减粗钢产能1.5亿吨上限目标的最后20%任务量。在钢铁去产能收官年,将面临更多考验。
在冶金工业经济发展研究中心副主任郑玉春看来,现在去产能对市场的影响不如前两年,预计行业效益会有所回落,但钢价仍将处于高位波动。欧冶云商首席分析师曾节胜认为,这种势头会刺激部分已关停钢厂复产,不合规的“中改电”也将对去产能构成威胁。
李刚告诉记者,“现在没有钢厂不受利润诱惑的,都在试图复产、扩张产能,这些被迫转移的落后小钢厂,再次复活,在无形中扩大了产能,一边是电炉生产,一边是冲天炉生产。”
据他了解,现在从邯郸的一个工业镇转移出去的小钢厂、铸造厂就有数十家,其中在湖北地区就有五六家。“那里的环保监管相对比较松一些。”
中钢协数据显示,今年一季度全国粗钢产量2.12亿吨,同比增长5.4%;平均日产235.72万吨,是历史同期最高值。中钢协党委书记兼副会长刘振江表示,一季度中钢协会员外企业产量增幅较大,生铁、粗钢和钢材产量同比分别增13.14%、17.17%和10%,是全国粗钢产量增长主要拉动因素。“这部分粗钢产量显然是增多了,增得太猛了,照此下去,今年钢铁将供大于求。”
国家对钢铁产能的把控力度仍在加大。工信部原材料工业司巡视员骆铁军表示,今年巩固钢铁去产能成效的关键是把住新增产能关。任何新上钢铁项目都要实施产能置换,以严控新增产能。
日前山西省部分城市出台了专项整治钢铁铸造行业相关方案。晋城市环保局称将从6月1日至9月30日,对钢铁、铸造企业开展全面排查、集中整治,对整治不到位的企业将一律停产整治,对督促不利的责任人严肃问责,确保污染物全面稳定达标排放。
李刚告诉记者,现在小钢厂“面子工程”太多,除尘设备基本都是摆设,主要为应对检查,根本起不到多大实质性作用。生产工艺简单,既不清洁,也不环保。“前一段时间河北环保厅来检查,工厂大门就锁了几天,连工人都进不去。等检查走后,当晚就开工了。”
李刚给记者算了一笔账:用焦炭冶炼的净利润远高于电炉,而且电炉生产也慢。小钢厂用冲天炉生产,每个炉子每小时能出5吨铁水或更多,一下午能出30多吨。一般小钢厂电炉每40分钟出一吨铁水,三个电炉一下午能出近20吨。“邯郸的一个小镇工业园区有数十家工厂,算上园区外的将近50家,全是电炉,用电量过大,当地供电所都不能完全供应,工厂都需要定点排号用电。”“在园区里的小钢厂、铸造厂需上流水线。”他对记者进一步讲道,但这些工厂都是流水线、手工并行生产,检查来了,手工就停。这主要考虑到电炉成本太高,手工成本低,都用上就能提高产量。
二、创新动态
生物质和煤燃烧排放的水溶性“类腐殖质”研究获进展
   “类腐殖质”(Humic Like Substances, HULIS)是一类成分复杂的有机混合物,是气溶胶中水溶性有机质的重要组成部分,广泛存在于大气环境中。由于具有较强的吸光性和吸湿性,HULIS参与多种大气过程,如云凝结核的形成、太阳光吸收和散射等,对区域气候和人体健康等有着重要影响,已成为大气科学研究的热点之一。气溶胶中的HULIS来源广泛,其中生物质燃烧排放被认为是大气中HULIS最主要的一次源。在我国,煤燃烧排放对气溶胶污染的贡献很大,但对于煤燃烧排放HULIS的了解比较缺乏。基于上述原因,近期,中国科万博官网manbetx苹果广州地球化学研究所彭平安课题组副研究员宋建中等利用超高分辨率的傅里叶变换离子回旋共振质谱仪(FT-ICR MS)系统研究了生物质和烟煤燃烧排放水溶性HULIS的分子组成和特征,并探讨了不同燃烧源对大气HULIS的影响。
该研究发现,燃烧源水溶性HULIS是一类有机大分子的混合物,m/z分布范围在150-700,并且在m/z= 150-400范围强度最高。这与大气气溶胶、雨水和云水中水溶性有机物分子量范围相似,表明了生物质和煤燃烧都是大气水溶性HULIS的重要来源。
根据每个负离子的丰度,得到了不同物质燃烧排放HULIS的平均分子式为C15.4H18.4O6.16N0.38S0.06(玉米秸秆)、C16.1H17.7O6.44N0.58S0.06(水稻秸秆)、C19.4H23.9O4.89N0.26S0.10(马尾松枝)和(烟煤)C14.1H15.2O4.
75N0.23S0.48。与环境样品相比,煤烟HULIS中含有相对较多的含S化合物,表明了煤燃烧排放可能是大气HULIS含硫成分的重要来源。
  虽然不同燃烧源HULIS均由CHO、CHON、CHOS和 CHONS等化合物组成,但不同的HULIS表现出各自的特点。生物质燃烧排放HULIS含有较多的CHON化合物,并且几乎所有化合物都显示氧-氮比(O / N)≥3表明了这些CHON化合物主要由硝基化合物(-NO2)和有机硝酸盐(-NO3)组成(图1)。煤燃烧排放HULIS则具有较多的具有较高不饱和度的含硫化合物(CHOS和CHONS),含硫组分可占总分子数的48%,暗示着对大气污染的重要影响。在煤烟CHOS化合物中,超过91%的CHOS化合物的O/S比率大于4,并且大部分CHOS的化合物的DBE值等于或大于4,表明了芳香有机硫酸酯结构的大量存在。在CHONS化合物中(图2),31.6%的CHONS分子式有七个或更多的O原子,意味着这些CHONS化合物包含一定量的含硝基氧的有机硫酸酯物质。
  综合来看,这项工作提供了有关生物质和煤炭燃烧排放的HULIS的分子结构特征的信息,对于人们更好地理解燃烧排放对大气HULIS以及棕色碳的影响具有重要的意义。
三、市场观察
国内钢价小幅下跌 铁矿石市场基本平稳
  由于高位成交略显乏力,终端需求有所回落,国内现货钢价出现小幅下跌。铁矿石市场基本平稳,进口矿价呈现小幅的上涨。
据国内钢铁资讯机构提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于152.08点,一周下跌0.80%。“五一”节后钢价上涨,但钢市处在高位之上,成交显得乏力。加之华东多地一度出现雨水天气,终端需求回落较为明显,使得钢市进入小幅的调整通道。
据分析,在建筑钢市场上,价格先抑后扬,总体下跌。全国主要市场主流规格螺纹钢产品均价为每吨4142元,一周下跌57元。具体来看,周初钢材期市下挫,现货钢市走出量价齐跌的行情。到了周后期,市场库存数据显示,总体依然下降,说明终端需求虽有调整,但表现尚可,钢市信心有所提振。但因为周初跌幅较大,价格整体还是有所走弱。
在板材市场上,价格总体也是下跌。但综合来看,钢市的成本端支撑力度还是存在,库存继续在消化,商家的销售压力总体有限。
铁矿石市场基本平稳。据最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格基本平稳,钢厂在高利润局面下加大铁矿石的补库,矿山企业出货状况有所好转。进口矿价格窄幅波动,到10日,62%品位的进口铁矿石价格为每吨66.5美元,一周上涨0.4美元。近期,国内钢厂的高炉开工率逐步回升,这对矿市形成了一定的提振作用。
相关机构分析认为,当前国内钢材市场的供需状况相对比较健康,成交量和库存的消化总体还是有较好的表现,钢厂的挺价意愿也较强。短期内国内钢价将呈震荡上涨的走势。
焦炭高库存抑制价格上行空间
  国内经济稳中存忧
在中美贸易摩擦及金融去杠杆等因素影响下,国内经济驱动力有所减弱,外贸增速及制造业扩张速度持续加快的势头未能得以延续。海关总署最新统计数据显示,4月,中国进出口贸易同比增长16.7%,增速虽然较3月的5.3%明显回升,但相比于1、2月的21.9%和24.2%的增速仍然明显回落。其中,4月出口贸易同比增长12.9%,相比年内最高增速低31.2个百分点;4月进口贸易同比增长21.5%,相比于年内最高增速低15.4个百分点。
外贸增速提升势头未能延续背景下,制造业扩张速度也明显不及去年下半年。国家统计局数据显示,4月中国制造业PMI指数报51.4%,环比3月低0.1个百分点,重回此前不断回落的态势。外贸增速及制造业扩张速度未能延续强劲的势头,表明国内经济稳定背后存有一定的隐忧。
流动性压力有所缓解
在国内外形势日趋复杂及叙利亚等地缘政治引发的外溢效应显现背景下,为有效对冲内外部风险并实现国内经济及金融市场的稳定,中国人民银行通过增大资金投放力度及降准等方式,使得市场流动性压力有所缓解。4月17日,中国人民银行宣布从4月25日起,将部分存款类金融机构存款准备金率下调1个百分点,下调后大型存款类金融机构存款准备金率降至16%,中小型存款类金融机构存款准备金率降至14%。这是时隔两年后,中国人民银行再次下调存款准备金率以调节市场流动性。
实际上,从年初以来,中国人民银行就已经通过公开市场多种政策工具组合来改善市场流动性,令市场利率有所走低。数据显示,截至5月11日,1个月期SHIBOR拆放利率和1年期SHIBOR拆放利率分别报3.7990%和4.3480%,相比于年内最高时下降94.4个基点和39.9个基点,其中1年期SHIBOR拆放利率从3月下旬开始呈现出持续下行的趋势。而十年期国债收益率的持续走低,从另一个角度印证了市场流动性的改善。统计数据显示,截至5月11日,国内十年期国债收益率报3.6750%,较年内最高时回落45个基点。
市场流动性的改善,一定程度上提振了整个金融市场,对大宗商品也形成一定支撑。但是,在金融去杠杆大背景下,持续性甚至大范围的流动性宽松恐难以实现,后期随着中美贸易摩擦的降温和外部地缘政治紧张氛围的缓解,去杠杆政策的延续将令市场流动性偏紧的格局再现。
环保限制下焦炭供应受影响
严格执行环保政策已经成为常态,这也迫使焦化企业生产受到一定抑制,加上前期焦炭价格持续下跌导致部分焦化企业亏损后主动减产,焦炭整体供应未能实现持续大幅增加的态势。统计局数据显示,1—3月,国内焦炭累计生产1.03亿吨,同比减少4.75%,较去年同期低9.55个百分点。从钢厂角度看,钢厂焦化厂焦炭生产力度也有所减弱。Mysteel统计数据显示,1—3,国内重点钢厂焦化厂焦炭生产累计达到2636.14万吨,同比减少3.92%,增速较去年同期低8.18个百分点。
从独立焦化企业开工情况看,近期开工率虽有所提升,但开工率整体下滑的趋势未改。Wind统计数据显示,截至5月11日当周,国内具有代表性的100家独立焦化企业焦炉生产率为79.23%,环比前一周高1.49个百分点,但相比于年内最高时的80.08%仍低0.85个百分点。进入5月,部分地区环保严查力度进一步加大,且江苏地区已经开始讨论相关独立焦化企业逐步退出市场,以改善该地区空气质量。在此背景下,焦化企业生产力度很难明显增强,焦炭供应也将继续受到抑制。
钢厂高利润持续支撑焦炭刚需
今年以来,国内钢厂依然保持着较高利润,驱动钢厂尽最大可能加大生产力度。统计局数据显示,1—3月,国内粗钢累计生产2.21亿吨,同比增长5.42%,增速较去年同期高0.82个百分点,增速依然保持在偏高位置,且前3个月粗钢累计生产增速保持为正与前3个月焦炭累计生产增速为负形成鲜明对比。从旬度生产情况来看,整个4月粗钢日均生产均高于3月。Wind统计数据显示,4月上旬、中旬和下旬,国内粗钢日均生产241.13万吨、243.68万吨和243.7万吨,环比3月高23.01万吨、12.27万吨和12.4万吨,且粗钢日均生产呈现出持续回升的态势,旬度日均产量在4月中旬创出历史新高。钢厂加大生产力度,对焦炭的刚性需求形成有力支撑,后期只要高利润持续,钢厂尽最大努力维持高强度生产也将延续,焦炭刚性需求将得到有力保障。
在钢厂加大生产力度背景下,焦化企业和钢厂焦炭库存均有所减少。但是,钢厂和焦化厂焦炭库存依然高于去年同期水平,且港口焦炭库存处于高位并呈现持续增加的趋势。统计数据显示,截至5月11日当周,国内具有代表性的100家独立焦化厂焦炭库存合计71.11万吨,环比前一周减少3.15万吨,呈现持续减少的趋势,但较去年同期高26.19万吨;全国具有代表性的110家样本钢厂焦炭库存合计447.17万吨,环比前一周减少16.21万吨,同样呈现持续减少的趋势,但较去年同期高21.17万吨。
从港口看,焦炭库存不但高于去年同期,且呈现持续增加的态势。统计数据显示,截至5月11日当周,四大港口(天津港、青岛港、连云港和日照港)焦炭库存合计372.8万吨,环比前一周增加22.8万吨,库存呈现持续增加的态势,且四大港口合计库存已经接近历史最高水平。虽然钢厂和焦化厂焦炭库存呈现持续下行的趋势,但各个环节库存均较高于去年同期,尤其是港口库存接近历史最高,将抑制焦炭价格上行幅度。
综上所述,伴随着焦炭生产端的持续受限和钢厂在高利润驱动下的大力度生产,前期焦炭严重供大于求的局面在逐步改善。但是,当前宏观经济驱动力存有隐忧,短暂的流动性压力缓解后可能再度步入偏紧状态,加上当前各个环节的焦炭高库存抑制,后期焦炭价格恐难进一步大幅走高。策略上,建议在主力合约价格处于前期高点附近时布局空单,并根据后期库存下降的速度对仓位和风控条件进行调整。